Regya CRM: dal primo contatto al rinnovo, con l’AI che legge i dati per te

Gestisci lead e trattative, prepari i preventivi dal catalogo, segui clienti, rinnovi e fatture in scadenza e lasci all’AI la lettura dei numeri.

Regya CRMBase16 lezioni · 21 minSottotitoli in italianoAggiornato a Novembre 2026

DDS

Data Driven SolutionsAcademy di Regya realizzata con ShowLesson

Cosa saprai fare

Orientarsi nella home, leggere i KPI e la lettura AI della giornata
Gestire lead e trattative, con l’analisi AI di ogni trattativa
Preparare preventivi dal catalogo servizi e seguire clienti, servizi attivi, rinnovi e fatture in scadenza
Pianificare le attività, usare Regya Voice e WhatsApp, impostare obiettivi, spese e notifiche

Primo accesso e panoramica1:22

Anteprima gratisGuarda

La Home e i KPI Regya1:26

La lettura AI dei tuoi dati1:00

Lead: dal contatto alla trattativa1:49

Trattative: pipeline e kanban1:21

L’analisi AI della trattativa1:12

Preventivi e offerte1:05

Il catalogo dei servizi1:08

Il parco clienti1:19

Servizi attivi e rinnovi1:15

Fatture e scadenze1:12

Compiti, chiamate e calendario1:15

Detta al CRM con Regya Voice1:33

Contatti e WhatsApp1:02

Obiettivi e spese marketing1:09

Notifiche e preferenze1:02

Attestato di completamento

Si sblocca con il quiz finale (serve l’80%). Ha un codice di verifica e la firma di Data Driven Solutions, l’azienda che ha creato il corso.

Per chi è

Per titolari e commerciali che usano Regya e vogliono seguire ogni cliente dal primo contatto al rinnovo.