Primo accesso e panoramica

Login, la Home, il menu a tendina, ricerca e notifiche. Apri l’indirizzo del tuo Regya, inserisci nome utente e password e premi Accedi. Ecco la Home: è la tua cabina di regia. I numeri dell’azienda, la lettura AI e le attività recenti, tutto in una pagina.

A sinistra c’è il menu, organizzato per aree: Clienti, Contatti, Marketing, Attività, Supporto, Organizzazione e Strumenti. Ogni voce si apre a tendina. In Clienti trovi il parco clienti, i servizi attivi e i rinnovi. In Contatti vivono lead, trattative e preventivi.

In alto a destra la ricerca globale trova aziende, persone e trattative con poche lettere. Il pulsante più crea un nuovo record da qualsiasi pagina, e la campanella raccoglie le notifiche. La Home ha due schede: War Room, la vista del titolare, e Vendite, per chi segue le trattative ogni giorno. Nei prossimi tutorial vediamo ogni area nel dettaglio.

Buon lavoro con Regya.